7095マクビープラネット について

7095　マクビープラネット

Webデータを活用したマーケティング分析サービス「ハニカム」展開。成果報酬が主。

LTVマーケティングの走り。

売り切りからサブスク型の商売の拡大は追い風。

直近は２Q決算でQoQ減収減益を仕掛りに暴落。証券特需によるものであれば実際には順調か。とは言え、暴落前に仕掛け的に株価が挙げられていた感はあるので、適正価格に収れんしていく段階か。

マーケティングコンサルティング事業（MC）とマーケティングテクノロジー事業（MT）の二本柱。

前者はいわゆるコンサルで、成果報酬型で実施している。粗利率は15％ほど。ハニカムなるデータプラットフォームを活用している。

後者はRobeeというチャットボットによる接客チャットボット・解約防止チャットボット。粗利率90％。

売上ベースではMC事業が97％で利益ベースでは90％。

MC事業についても基本的にはストック性のある想定で、95％が契約を継続しているとのこと。

美容と金融業界から、他業界へ拡大。

中期経営計画では2024.3期に営業利益22億を掲げている。

今後の投資について：

1/8時点で時価総額179億。PER24倍程度。2024.4期に最終益15億出すとすれば現在の株価位置でPER11倍。予定通りに進捗しているとすれば、この株価位置のままということはないだろう。

とは言え、現在のチャートはかなり需給が悪化していると思われる。

上場来、下値を切り上げて株価が上昇してきており、ここに来ての急落。金利上昇・マザーズ市場の軟調もある。下落＆ヨコヨコを経て、PER20倍程度の水準で買えれば良いなあという妄想をして、好機を待ちたいところ。